2024-03-10 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議在京開幕，政府工作報(bào)告中提出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；今年赤字率擬按3%安排，赤字規(guī)模4.06萬(wàn)億元；擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，今年先發(fā)行1萬(wàn)億元；國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部、央行、證監(jiān)會(huì)五部門集中回應(yīng)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問(wèn)題；2月全國(guó)CPI同比上漲0.7%，PPI同比下降2.7%；美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加27.5萬(wàn)人，為2023年11月來(lái)新低。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠11140億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.5%；全國(guó)110家洗煤廠開工率提高2.7%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲，煉焦煤、水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售5.9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)6%；BDI提高6.4%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。錫價(jià)格漲幅最高，達(dá)1.59%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，歐美股市基本下跌。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.74，下跌0.07%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在參加江蘇代表團(tuán)審議時(shí)強(qiáng)調(diào)，要因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。面對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，我們必須搶抓機(jī)遇，加大創(chuàng)新力度，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，超前布局建設(shè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)，完善現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不是忽視、放棄傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。
◎十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議在京開幕。國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在政府工作報(bào)告中提出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬(wàn)億斤以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
◎政府工作報(bào)告提出，要多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的政策，謹(jǐn)慎出臺(tái)收縮性抑制性舉措。強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)政策工具創(chuàng)新和協(xié)調(diào)配合。今年赤字率擬按3%安排，赤字規(guī)模4.06萬(wàn)億元；擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.9萬(wàn)億元。擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，今年先發(fā)行1萬(wàn)億元。
◎3月6日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主任鄭柵潔、財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝、證監(jiān)會(huì)主席吳清就發(fā)展改革、財(cái)政預(yù)算、商務(wù)等相關(guān)問(wèn)題回答中外記者提問(wèn)：
國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》重點(diǎn)將實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升“四大行動(dòng)”，設(shè)備更新將是一個(gè)年規(guī)模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)。
財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安表示，適度加力、提質(zhì)增效，是今年財(cái)政政策的基調(diào)和特點(diǎn)。適度加力，主要是統(tǒng)籌運(yùn)用各類財(cái)政政策工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。2024年教育、社保和就業(yè)預(yù)算安排都將超4萬(wàn)億元。
商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，2024年促消費(fèi)要做兩方面重點(diǎn)工作，一是推動(dòng)汽車、家電、家裝廚衛(wèi)等消費(fèi)品以舊換新，二是提振服務(wù)消費(fèi)。
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝表示，目前我國(guó)銀行業(yè)存款準(zhǔn)備金率平均在7%，后續(xù)仍然有降準(zhǔn)空間。將把維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定、推動(dòng)價(jià)格溫和回升作為貨幣政策的重要考量。
證監(jiān)會(huì)主席吳清表示，高質(zhì)量的上市公司是資本市場(chǎng)內(nèi)生穩(wěn)定的基石，必須聚焦提高上市公司質(zhì)量。對(duì)各種違法違規(guī)行為要露頭就打，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的重大違法行為重點(diǎn)嚴(yán)打。要嚴(yán)把入口，企業(yè)IPO上市絕不能以“圈錢”為目的，更不允許造假、欺詐上市。
◎海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前兩個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值6.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%，創(chuàng)歷史同期新高。其中，出口3.75萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.3%；進(jìn)口2.86萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%；貿(mào)易順差8908.7億元，擴(kuò)大23.6%。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2月份全國(guó)CPI環(huán)比上漲1.0%，漲幅比上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)；同比由上月下降0.8%轉(zhuǎn)為上漲0.7%，回升較多。PPI方面，2月份受春節(jié)假日等因素影響，工業(yè)生產(chǎn)處于傳統(tǒng)淡季，全國(guó)PPI環(huán)比下降0.2%，降幅與上月相同；同比下降2.7%，降幅略有擴(kuò)大。
◎美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加27.5萬(wàn)人，為2023年11月來(lái)新低，預(yù)估為增加20萬(wàn)人，前值增加35.3萬(wàn)人修正為22.9萬(wàn)人。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)10年期國(guó)債收益率降至4.044%，為2月2日以來(lái)最低水平。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告暗示，就業(yè)市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁；沒(méi)有證據(jù)顯示就業(yè)市場(chǎng)給通脹施加了壓力；勞動(dòng)力供應(yīng)增加有助于美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日當(dāng)周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)為21.7萬(wàn)人，預(yù)估為21.7萬(wàn)人，前值為21.5萬(wàn)人。分析人士認(rèn)為，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)環(huán)比持平在接近歷史低點(diǎn)，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊張狀況繼續(xù)逐步緩和。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎國(guó)家副主席韓正出席中國(guó)美國(guó)商會(huì)年度答謝晚宴并致辭稱，中國(guó)將堅(jiān)定不移擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，繼續(xù)縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，切實(shí)保障外商投資企業(yè)國(guó)民待遇，打造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境，為包括美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)在華發(fā)展提供更多機(jī)遇。
◎全國(guó)政協(xié)常委、正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝建議，生態(tài)環(huán)境主管部門會(huì)同相關(guān)金融主管部門通過(guò)部門規(guī)章等形式，盡快明確碳排放權(quán)的金融屬性，支持以碳排放權(quán)為標(biāo)的開展擔(dān)保融資業(yè)務(wù)，支持金融機(jī)構(gòu)在與存量資產(chǎn)及債務(wù)處置與清償過(guò)程中，以碳排放權(quán)擔(dān)保品優(yōu)先受償。
◎國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》提出，提高民營(yíng)企業(yè)貸款占比和發(fā)債融資規(guī)模。研究制定京津冀、東北地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)行動(dòng)方案。謀劃制定新時(shí)期深化粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的政策措施。支持海南自貿(mào)港進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。
◎全國(guó)人大代表，中國(guó)寶武太鋼集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)盛更紅建議，充分發(fā)揮政府強(qiáng)力主導(dǎo)作用，整體開發(fā)整合區(qū)域資源，持續(xù)優(yōu)化礦產(chǎn)資源出讓方式，加快推進(jìn)鐵礦資源整合。有利于推動(dòng)我國(guó)鐵礦石資源產(chǎn)業(yè)形成集約、高效、綠色、安全的高質(zhì)量發(fā)展格局。
◎2024年2月地方債發(fā)行規(guī)模達(dá)5599.61億元，其中新增專項(xiàng)債規(guī)模達(dá)3465.88億元，規(guī)模較1月份明顯擴(kuò)大。
◎國(guó)家發(fā)改委公告，從3月4日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油每噸分別上調(diào)125元和120元。
◎國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32258億美元，較1月末上升65億美元，升幅為0.20%。中國(guó)2月末黃金儲(chǔ)備7258萬(wàn)盎司，1月末為7219萬(wàn)盎司，為連續(xù)第16個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備。
◎外交部長(zhǎng)王毅表示，從3月14日起，中方將進(jìn)一步對(duì)瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時(shí)、盧森堡六國(guó)施行免簽政策。
◎據(jù)中物聯(lián)，2月份全球制造業(yè)PMI為49.1%，雖環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，但連續(xù)2個(gè)月穩(wěn)定在49%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平，顯示全球制造業(yè)恢復(fù)力度仍較穩(wěn)定，恢復(fù)水平仍好于去年四季度。
◎美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)增14萬(wàn)，創(chuàng)2023年12月來(lái)最大增幅，預(yù)期增15萬(wàn)，前值修正為11.1萬(wàn)人。
◎美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，很清楚降息太晚存在的風(fēng)險(xiǎn)，如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)符合預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)就可以從今年開始降息。
◎歐洲央行維持主要再融資利率于4.50%不變，存款機(jī)制利率于4.00%不變，邊際借貸利率于4.75%不變。
◎俄羅斯總統(tǒng)助理烏沙科夫表示，2024年金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤將于10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行，這將是金磚國(guó)家擴(kuò)員后的首次峰會(huì)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，LME錫價(jià)格漲幅最高，達(dá)1.59%；WTI原油價(jià)格降幅最高，達(dá)1.29%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上張，歐美股市基本下跌。其中，科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)1.13%；納斯達(dá)克跌幅最高，達(dá)1.16%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.74，下跌0.07%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
