2024-05-19 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》；財(cái)政部公布超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行安排；央行下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)；4月中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，制造業(yè)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.2萬(wàn)人，就業(yè)市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率持穩(wěn)，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率上升3.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格均上漲；乘用車(chē)日均零售4.7萬(wàn)輛，下降9%；BDI下跌13.4%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格全部上漲，其中，白銀漲幅最大達(dá)11.57%。全球股市中，中國(guó)股市小幅下跌，科創(chuàng)50跌幅最大達(dá)1.66%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于104.50，周跌幅0.79%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 5月16日，國(guó)家主席習(xí)近平在北京人民大會(huì)堂同來(lái)華進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會(huì)談。兩國(guó)元首共同簽署并發(fā)表《中華人民共和國(guó)和俄羅斯聯(lián)邦在兩國(guó)建交75周年之際關(guān)于深化新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》。
◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)5月11日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究有效降低全社會(huì)物流成本有關(guān)工作，審議通過(guò)《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》。會(huì)議指出，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。要根據(jù)制造業(yè)多樣化個(gè)性化需求，分行業(yè)分領(lǐng)域挖掘典型場(chǎng)景。加快核心技術(shù)攻關(guān)和成果推廣應(yīng)用，做好設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、協(xié)議互認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)制定、平臺(tái)建設(shè)等工作。要加大對(duì)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支持，與開(kāi)展大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)、實(shí)施技術(shù)改造升級(jí)工程等有機(jī)結(jié)合，完善公共服務(wù)平臺(tái)，探索形成促進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型長(zhǎng)效機(jī)制。
◎ 5月13日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)支持“兩重”建設(shè)部署動(dòng)員視頻會(huì)議，中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要發(fā)行并用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債，高質(zhì)量做好支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)各項(xiàng)工作。要統(tǒng)籌做好今年和未來(lái)幾年的重點(diǎn)任務(wù)安排，統(tǒng)籌用好常規(guī)和超常規(guī)的各項(xiàng)政策，更好統(tǒng)籌政府投資和民間投資，更大力度引導(dǎo)民間資本參與“兩重”建設(shè)。
◎ 5月13日，財(cái)政部發(fā)布通知，明確2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行有關(guān)安排。根據(jù)安排，超長(zhǎng)期特別國(guó)債期限包括20年期、30年期、50年期，都是按半年付息。其中，30年期最先將在5月17日發(fā)行。
◎ 5月17日，央行等部門(mén)連發(fā)3條通知，針對(duì)公積金貸款利率、商貸利率政策下限、購(gòu)房首付比例等進(jìn)行了調(diào)整。5月18日起，下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)。取消全國(guó)層面首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限。首套住房商貸最低首付調(diào)整為不低于15% 二套商貸最低首付調(diào)整為不低于25%。將設(shè)立3000億保障性住房再貸款，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，支持地方國(guó)有企業(yè)以合理價(jià)格收購(gòu)已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。
◎ 國(guó)家發(fā)改委：今年將開(kāi)展重點(diǎn)用能單位能效診斷，推進(jìn)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新。到2024年底，各地區(qū)建立年綜合能耗1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤及以上重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理檔案。到2025年底，各地區(qū)建立年綜合能耗5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤及以上重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理檔案，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)用能單位節(jié)能監(jiān)察全覆蓋，重點(diǎn)用能單位節(jié)能降碳管理水平進(jìn)一步提升。
◎ 工業(yè)和信息化部等五部門(mén)15日發(fā)布通知，聯(lián)合組織開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，加快補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)新能源汽車(chē)消費(fèi)使用短板。2024年5月-12月，選取適宜農(nóng)村市場(chǎng)、口碑較好、質(zhì)量可靠的新能源汽車(chē)車(chē)型，開(kāi)展集中展覽展示、試乘試駕等活動(dòng)，豐富消費(fèi)體驗(yàn)，提供多樣化選擇。組織充換電服務(wù)，新能源汽車(chē)承保、理賠、信貸等金融服務(wù)，以及維保等售后服務(wù)協(xié)同下鄉(xiāng)，補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)配套環(huán)境短板。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）143401億元，同比增長(zhǎng)4.2%，分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.0%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.7%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降9.8%。全國(guó)新建商品房銷(xiāo)售面積29252萬(wàn)平方米，同比下降20.2%；新建商品房銷(xiāo)售額28067億元，下降28.3%。
◎ 4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.7%。從環(huán)比看，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.97%。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%。
◎ 4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35699億元，同比增長(zhǎng)2.3%。1-4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額156026億元，同比增長(zhǎng)4.1%。
◎ 商務(wù)部新聞發(fā)言人14日表示，5月14日，美方發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。中方堅(jiān)決反對(duì)并嚴(yán)正交涉。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.2萬(wàn)人，前值為23.1萬(wàn)，顯示就業(yè)市場(chǎng)潛在的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 4月份，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量6901億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，增速比3月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；日均發(fā)電230.0億千瓦時(shí)。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量29329億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%。
◎ 中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成240.6萬(wàn)輛和235.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降10.5%和12.5%，同比分別增長(zhǎng)12.8%和9.3%。1-4月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成901.2萬(wàn)輛和907.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.9%和10.2%。
◎ 4月我國(guó)動(dòng)力電池合計(jì)產(chǎn)量達(dá)7.82萬(wàn)兆瓦時(shí)，環(huán)比增長(zhǎng)3.17%，同比增長(zhǎng)66.53%。其中，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)5.54萬(wàn)兆瓦時(shí)，占比70.84%。
◎ 據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年4月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)18822臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.27%；1-4月共銷(xiāo)售挖掘機(jī)68786臺(tái)，同比下降9.78%。
◎ 數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為97小時(shí)，同比下降3.2%，降幅較3月收窄8.2個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比提高5%。
◎ 據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車(chē)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年4月當(dāng)月銷(xiāo)售各類(lèi)叉車(chē)123876臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.9%。其中國(guó)內(nèi)85072臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.4%；出口38804臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.7%。
◎ 奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，4月彩電線上零售額規(guī)模同比增長(zhǎng)0.4%；冰箱同比增長(zhǎng)10.0%；洗衣機(jī)同比增長(zhǎng)1.8%；空調(diào)同比增長(zhǎng)1.2%。4月彩電線下零售額規(guī)模同比下降11.5%；冰箱同比下降13.2%；洗衣機(jī)同比下降10.8%；空調(diào)同比下降12.9%。
◎ 聯(lián)合國(guó)發(fā)布《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》年中更新報(bào)告，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，將2024年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從年初預(yù)測(cè)的2.4%上調(diào)至2.7%。
◎ 世界黃金協(xié)會(huì)：4月全球黃金市場(chǎng)日均交易額較上月環(huán)比增長(zhǎng)12%，月底達(dá)到2470億美元。
◎ 國(guó)際能源署（IEA）周三（15日）下調(diào)了對(duì)2024年石油需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，將今年的石油需求量增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)了14萬(wàn)桶，至110萬(wàn)桶/日，主要原因是經(jīng)合組織中的發(fā)達(dá)國(guó)家的需求疲軟。
◎ 美國(guó)4月CPI同比上升3.4%，前值為3.5%；4月CPI環(huán)比上升0.3%，前值為0.4%。美國(guó)核心CPI月率出現(xiàn)6個(gè)月來(lái)首次降溫，核心CPI年率進(jìn)一步回落至3.6%，跌至2021年4月以來(lái)的最低點(diǎn)。美國(guó)4月PPI環(huán)比上升0.5%，前值為0.2%；PPI同比上升2.2%，前值為2.1%。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要保持耐心，等待更多證據(jù)表明高利率正在抑制通脹，因此需要在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持利率在高位。鮑威爾重申，美聯(lián)儲(chǔ)的下一步行動(dòng)不太可能是加息，美聯(lián)儲(chǔ)更有可能將政策利率維持在現(xiàn)有水平。
◎ 日本內(nèi)閣府16日發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，今年一季度日本實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比下降0.5%，按年率計(jì)算降幅為2.0%，繼去年四季度轉(zhuǎn)正后再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中，白銀漲幅最大達(dá)11.57%。全球股市方面，中國(guó)股市小幅下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達(dá)1.66%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)2.11%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.50，下跌0.79%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
