2024-06-23 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國(guó)家發(fā)改委稱正在抓緊出臺(tái)電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等其他重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃；國(guó)家發(fā)展改革委回應(yīng)歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，認(rèn)為該行為損人不利己；央行行長(zhǎng)潘功勝在2024陸家嘴論壇上表示，將繼續(xù)堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng)，加強(qiáng)逆周期和跨周期調(diào)節(jié)；中國(guó)5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，需求持續(xù)恢復(fù)；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.8萬(wàn)人，比前一周減少5000人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放2650億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高0.9%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降3.5%；水泥、混凝土價(jià)格上漲，鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價(jià)格下跌，煉焦煤價(jià)格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售4.6萬(wàn)輛，下降19；BDI提高2.5%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)3.21%；鎳價(jià)格跌幅最高，達(dá)2.72%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.84，上漲0.29%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會(huì)晤。兩國(guó)總理一致同意堅(jiān)持中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系定位，鞏固中澳關(guān)系改善發(fā)展勢(shì)頭，共同維護(hù)地區(qū)和世界和平、穩(wěn)定與繁榮。會(huì)晤后，雙方發(fā)表《中澳總理年度會(huì)晤聯(lián)合成果聲明》。
◎國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超表示，在各方共同努力下，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作取得良好開(kāi)局。1-5月份，主要電商平臺(tái)家電以舊換新銷售額增長(zhǎng)超過(guò)80%，以舊換新成為推動(dòng)家電消費(fèi)增長(zhǎng)的重要因素。正在抓緊出臺(tái)電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等其他重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。
◎6月22日，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔表示，所謂中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過(guò)?！闭撜{(diào)違背市場(chǎng)規(guī)律和經(jīng)濟(jì)常識(shí)，歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅損人不利己，中方將采取一切措施維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。他還表示，當(dāng)前新能源汽車的全球產(chǎn)能還不能滿足市場(chǎng)需求，中國(guó)的新能源汽車對(duì)推動(dòng)全球綠色低碳轉(zhuǎn)型還可以作出更大貢獻(xiàn)。保護(hù)主義保護(hù)不了競(jìng)爭(zhēng)力，只會(huì)拖累全球應(yīng)對(duì)氣候變化、推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。期待德方展現(xiàn)在歐盟內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)力，做正確的事情。
◎2024陸家嘴論壇開(kāi)幕，多個(gè)金融監(jiān)管部門重磅發(fā)聲：
（1）央行行長(zhǎng)潘功勝在2024陸家嘴論壇上表示，中國(guó)貨幣政策的立場(chǎng)是支持性的，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供金融支持；未來(lái)可考慮明確以央行的某個(gè)短期操作利率為主要政策利率；把國(guó)債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬松。推出房地產(chǎn)支持政策組合，包括降低個(gè)人住房貸款最低首付比例、取消個(gè)人房貸利率下限、下調(diào)公積金貸款利率，并設(shè)立保障性住房再貸款，用市場(chǎng)化方式加快推動(dòng)存量商品房去庫(kù)存。
（2）央行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯局局長(zhǎng)朱鶴新表示，我國(guó)外匯市場(chǎng)有基礎(chǔ)有條件保持穩(wěn)健運(yùn)行，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定；將進(jìn)一步充實(shí)用好政策工具箱，防范人民幣匯率超調(diào)和異常跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；目前正在修訂相關(guān)資金管理規(guī)定，進(jìn)一步簡(jiǎn)化和完善合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII/RQFII）資金管理，支持壯大耐心資本。
（3）國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤表示，下一步，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局將從改革銷售體系、推動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、健全保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制、完善政策支持體系等多方面入手，深化改革，增強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力。
（4）證監(jiān)會(huì)主席吳清在2024陸家嘴論壇上表示，證監(jiān)會(huì)將推出“科創(chuàng)板八條”；積極主動(dòng)擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，包括要提升多層次市場(chǎng)的服務(wù)覆蓋面和精準(zhǔn)度，壯大耐心資本，從制度機(jī)制及理念上解決包容創(chuàng)新的問(wèn)題。
◎住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開(kāi)收購(gòu)已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會(huì)議。會(huì)上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部明確表示，各地要推動(dòng)縣級(jí)以上城市有力有序有效開(kāi)展收購(gòu)已建成存量商品房用作保障性住房工作。
◎國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華表示，我國(guó)的新能源行業(yè)是在開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)中練就了真本事，代表的是先進(jìn)產(chǎn)能。不論從比較優(yōu)勢(shì)還是全球市場(chǎng)需求的角度來(lái)說(shuō)，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)不存在所謂的“產(chǎn)能過(guò)?！眴?wèn)題；將嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)，持續(xù)推動(dòng)用能方式轉(zhuǎn)型升級(jí)。
◎金融穩(wěn)定法草案二次審議稿擬提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)十次會(huì)議審議。主要修改：一是完善管理體制。二是完善草案關(guān)于金融監(jiān)管和金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置相關(guān)規(guī)定。三是做好與其他金融法律的銜接。
◎中國(guó)5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐：
（1）1-5月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，增速較1-4月小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
（2）1-5月全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)4.0%，增速比1-4月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，1-5月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.1%，降幅較1-4月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.6%，增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；基建投資增長(zhǎng)5.7%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
（3）5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.7%，比4月份加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。1-5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額19.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.1%。
◎中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，由于市場(chǎng)融資需求不足，疊加“擠水分、防空轉(zhuǎn)”的政策導(dǎo)向，5月人民幣貸款新增9500億元，同比少增4100億元；而隨著政府債、企業(yè)債發(fā)行節(jié)奏加快，社會(huì)融資重回?cái)U(kuò)張，當(dāng)月新增20692億元，同比多增5132億元。
◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日當(dāng)周，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少5000人，至23.8萬(wàn)人，高于預(yù)期的23.5萬(wàn)人。美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)從 10 個(gè)月高位回落，該數(shù)據(jù)在假期和學(xué)校假期期間往往會(huì)波動(dòng)。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎6月19日，中國(guó)寶武與西芒杜贏聯(lián)盟完成全球最大鐵礦——西芒杜鐵礦項(xiàng)目股權(quán)交割，標(biāo)志著項(xiàng)目進(jìn)入合作開(kāi)發(fā)新階段。
◎1-5月，全國(guó)完成水利建設(shè)投資4213億元，同比增加170億元，增幅4.2%。其中，廣東、河北完成投資超過(guò)300億元。
◎1-5月，全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)8.6%。分產(chǎn)業(yè)看，一、二、三產(chǎn)和居民生活用電量分別增長(zhǎng)9.7%、7.2%、12.7%和9.9%。5月份，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7.2%。
◎6月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)出爐，1年期LPR報(bào)3.45%，上月為3.45%；5年期以上LPR報(bào)3.95%，上月為3.95%。自今年2月以來(lái)，LPR已連續(xù)4個(gè)月維持不變。
◎2024年1-5月，全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)21764家，同比增長(zhǎng)17.4%；實(shí)際使用外資金額4125.1億元人民幣，同比下降28.2%。
◎中國(guó)宣布將澳大利亞納入單方面免簽國(guó)家范圍，雙方同意互為旅游、商務(wù)、探親人員審發(fā)3至5年多次入境簽證。
◎中華人民共和國(guó)政府和馬來(lái)西亞政府關(guān)于深化提升全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、共建中馬命運(yùn)共同體的聯(lián)合聲明。其中提到，中方同意延長(zhǎng)對(duì)馬來(lái)西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)公民免簽證政策至2026年底。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人歡迎雙方繼續(xù)磋商互免簽證協(xié)定，為兩國(guó)公民入境對(duì)方國(guó)家提供便利。
◎中國(guó)4月持有的美國(guó)國(guó)債增加了33億美元，至7707億美元，這是今年以來(lái)中國(guó)美債持倉(cāng)規(guī)模的首度增加。
◎甘肅省蘭州市政府辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施》的通知。其中提出，取消限購(gòu)、限售、價(jià)格備案等限制措施，繼續(xù)深入落實(shí)2023年9月蘭州市出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》，取消購(gòu)房資格限制，取消住房上市交易限制年限，取消對(duì)新建商品住房?jī)r(jià)格備案。
◎杭州新一輪消費(fèi)補(bǔ)貼來(lái)襲，最高額度1萬(wàn)元。其中，蕭山區(qū)發(fā)放新一輪汽車消費(fèi)補(bǔ)貼，總額度達(dá)2000萬(wàn)元；臨安區(qū)2024年汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新活動(dòng)開(kāi)始
◎歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào)指出，預(yù)計(jì)2024年總體通脹率平均為2.5%，2025年為2.2%，2026年為1.9%；預(yù)計(jì)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將回升至0.9%，2025年為1.4%，2026年為1.6%。
◎日本央行將政策利率目標(biāo)維持在0到0.1%之間不變，并決定開(kāi)始縮減購(gòu)買債券的規(guī)模，具體的減少購(gòu)債計(jì)劃將在7月確定。
◎瑞士央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.25%，為連續(xù)第二次降息，符合市場(chǎng)預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)3.21%；鎳價(jià)格跌幅最高，達(dá)2.72%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，法國(guó)CAC40漲幅最高，達(dá)1.67%；中國(guó)深證成指跌幅最高，達(dá)2.03%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.84，上漲0.29%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
