2024-11-10 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：全國(guó)人大常委會(huì)審議通過(guò)近年來(lái)力度最大化債舉措；工信部提出適度超前布局氫儲(chǔ)能技術(shù)；10月中國(guó)CPI同比上漲0.3%，PPI同比下降2.9%；特朗普再度當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)；美聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠13158億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.6%；全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率上升2.8%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤價(jià)格下跌；電解銅、水泥、混凝土價(jià)格上漲；乘用車(chē)日均零售13.7萬(wàn)輛，上漲51%；BDI上漲8.5%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，白銀價(jià)格下跌3.44%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)9.32%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于104.95，上漲0.60%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 11月4日下午至5日上午，習(xí)近平總書(shū)記先后在湖北省孝感市、咸寧市，考察了云夢(mèng)縣博物館、嘉魚(yú)縣潘家灣鎮(zhèn)蔬菜長(zhǎng)廊和四邑村，了解當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)文物保護(hù)研究利用、推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興等情況。
◎ 11月5日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席第七屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開(kāi)幕式并發(fā)表主旨演講。李強(qiáng)提出，中國(guó)將進(jìn)一步擴(kuò)大制度型開(kāi)放，積極對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，深入實(shí)施自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略；中國(guó)愿進(jìn)一步開(kāi)放超大規(guī)模市場(chǎng)，包括實(shí)施單邊開(kāi)放措施，落實(shí)好給予最不發(fā)達(dá)國(guó)家100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇等。
◎ 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議8日審議通過(guò)近年來(lái)力度最大的化債舉措：增加地方政府債務(wù)限額6萬(wàn)億元，用于置換存量隱性債務(wù)，為地方政府騰出空間更好發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障民生。議案提出，為便于操作、盡早發(fā)揮政策效用，新增債務(wù)限額全部安排為專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額，一次報(bào)批，分三年實(shí)施。按此安排，2024年末地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額將由29.52萬(wàn)億元增加到35.52萬(wàn)億元。
◎ 財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安在11月8日舉行的十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上介紹，從2024年開(kāi)始，我國(guó)將連續(xù)五年每年從新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券中安排8000億元，專(zhuān)門(mén)用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬(wàn)億元。再加上這次全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的6萬(wàn)億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬(wàn)億元。同時(shí)也明確，2029年及以后到期的棚戶(hù)區(qū)改造隱性債務(wù)2萬(wàn)億元，仍按原合同償還。藍(lán)佛安表示，政策協(xié)同發(fā)力后，2028年之前，地方需要消化的隱性債務(wù)總額從14.3萬(wàn)億元大幅下降至2.3萬(wàn)億元，化債壓力大大減輕。
◎ 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議5日上午在北京人民大會(huì)堂舉行第二次全體會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取了中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝受?chē)?guó)務(wù)院委托作的關(guān)于金融工作情況的報(bào)告。報(bào)告提出了下一步工作考慮，堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng)，加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境。
◎ 11月4日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議要求切實(shí)抓好各項(xiàng)政策措施的落實(shí)落地，確保中央企業(yè)全年改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成；要指導(dǎo)企業(yè)用好用足相關(guān)支持政策，全力做好擴(kuò)大有效投資工作；要更加注重防范生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
◎ 央行11月6日召開(kāi)外資金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)。央行行長(zhǎng)潘功勝指出，穩(wěn)步推進(jìn)金融服務(wù)業(yè)和金融市場(chǎng)制度型開(kāi)放，拓展境內(nèi)外金融市場(chǎng)互聯(lián)互通。
◎ 工信部就《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2024年修訂）（征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)要求，所有冶煉設(shè)備須具備完備的項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，現(xiàn)有主體工藝技術(shù)及裝備須符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》要求，不存在淘汰類(lèi)工藝技術(shù)及裝備。2026年起須完成全流程超低排放改造并公示。
◎ 工信部對(duì)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)。意見(jiàn)稿提出，實(shí)施新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)，發(fā)展多元化新型儲(chǔ)能本體技術(shù)。適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求探索開(kāi)發(fā)多類(lèi)型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
◎ 11月4日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)今冬明春保暖保供工作專(zhuān)題會(huì)。會(huì)議要求，要加大煤炭開(kāi)采和電煤、天然氣采購(gòu)力度，做好新增裝機(jī)并網(wǎng)，積極引導(dǎo)用戶(hù)削峰填谷，確保迎峰度冬保供安全。要加快電力、油氣和管網(wǎng)項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度，持續(xù)提升保供硬實(shí)力。
◎ 商務(wù)部表示，中方將歐盟對(duì)我電動(dòng)汽車(chē)反補(bǔ)貼終裁措施起訴至世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。
◎ 10月，中國(guó)CPI同比上漲0.3%，漲幅較9月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；PPI同比下降2.9%，降幅較上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。CPI方面，食品價(jià)格是主要拖累。PPI方面，10月國(guó)際大宗商品價(jià)格總體波動(dòng)下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)部分工業(yè)品需求恢復(fù)，PPI環(huán)比降幅明顯收窄，同比降幅微擴(kuò)。
◎ 海關(guān)總署：前10個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值36.02萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，出口20.8萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%；進(jìn)口15.22萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.2%；貿(mào)易順差5.58萬(wàn)億元，擴(kuò)大17.6%。10月當(dāng)月，中國(guó)出口同比增長(zhǎng)11.2%，進(jìn)口下降3.7%，貿(mào)易順差6791億元。
◎ 10月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得52.0，高于9月1.7個(gè)百分點(diǎn)，為近三個(gè)月高點(diǎn)，顯示服務(wù)業(yè)景氣度回升。
◎ 美國(guó)共和黨總統(tǒng)候選人特朗普6日凌晨宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至4.5%-4.75%，這是美聯(lián)儲(chǔ)今年內(nèi)第二次降息。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.1萬(wàn)人，預(yù)期22.1萬(wàn)人。人數(shù)略有上升，仍接近疫情前的平均水平。
?（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布10月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)連續(xù)四個(gè)月位于49%左右，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)仍然偏弱。
◎ 10月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%，環(huán)比回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 第136屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)在廣東廣州閉幕。自10月15日開(kāi)幕以來(lái)，截至11月3日，共有來(lái)自214個(gè)國(guó)家和地區(qū)的25.3萬(wàn)名境外采購(gòu)商到會(huì)，比上屆增長(zhǎng)2.8%，首次突破25萬(wàn)大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。
◎ 市場(chǎng)監(jiān)管總局：截至2024年9月底，我國(guó)實(shí)有民營(yíng)經(jīng)濟(jì)主體總量達(dá)18086.48萬(wàn)戶(hù)，占經(jīng)營(yíng)主體總量的96.37%，同比增長(zhǎng)3.93%，10余年間增長(zhǎng)超4倍。
◎ 外匯局：截至2024年10月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32610.50億美元，較9月末下降553.17億美元，降幅為1.67%。
◎ 水利部：前三季度，全國(guó)水利建設(shè)完成投資9289.8億元，在去年同期較高水平基礎(chǔ)上增長(zhǎng)9.8%，再創(chuàng)新高。
◎ 中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，TOP100企業(yè)拿地總額6198.7億元，同比下降38.7%，相較1-9月降幅擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。2024年10月，房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為289.7億元，同比增長(zhǎng)3.2%，上年低基數(shù)影響下連續(xù)兩月為正，環(huán)比下降32.4%。
◎ 2024年10月，10個(gè)重點(diǎn)城市新建商品房成交（簽約）面積總計(jì)844.9萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)25.6%，同比下降6.4%；10個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交（簽約）面積總計(jì)788.7萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)22.9%，同比增長(zhǎng)19.2%。
◎ 乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量四季度預(yù)計(jì)為355萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%；2024年累計(jì)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為1068萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。
◎ 乘聯(lián)會(huì)：10月全國(guó)狹義乘用車(chē)零售226.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.2%；今年以來(lái)累計(jì)零售1783.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%。
◎ 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：2024年10月，中國(guó)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)16791臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.1%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量8266臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.6%；出口量8525臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.46%。
◎ 克拉克森：1-10月全球累計(jì)新船訂單成交量為1910艘、5416萬(wàn)CGT。其中，中國(guó)承接1338艘3750萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為69%，位居第一；韓國(guó)承接219艘966萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為18%，排名第二。
◎ 印尼計(jì)劃對(duì)鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令。
◎ 歐洲“降息潮”來(lái)襲。11月7日，瑞典央行宣布，降息50個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從3.25%下調(diào)至2.75%。這是該央行近十年來(lái)最大單次降息幅度。英國(guó)央行降息25個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從5%下調(diào)至4.75%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，白銀價(jià)格下跌3.44%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)9.32%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，納斯達(dá)克漲幅最大，達(dá)5.74%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.95，上漲0.60%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
