2024-11-24 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：二十國(guó)集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十九次峰會(huì)在巴西里約熱內(nèi)盧舉行；商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)若干政策措施的通知；我國(guó)10月財(cái)政收支繼續(xù)提速；北上廣深均宣布取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準(zhǔn)；美國(guó)截至11月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至4月以來的最低水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放668億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.1%；全國(guó)110家洗煤廠開工率上升0.7%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥價(jià)格下跌，混凝土價(jià)格持穩(wěn)；乘用車日均零售7.7萬輛，增長(zhǎng)31%；BDI下降13.9%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，原油價(jià)格大幅上漲6.21%。全球股市中，中國(guó)股市全部下跌；歐美股市多數(shù)上漲，其中，法國(guó)CAC40小幅下跌0.20%。美元指數(shù)收于107.49，上漲0.73%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 11月18日至19日，二十國(guó)集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十九次峰會(huì)在巴西里約熱內(nèi)盧舉行，主題是“構(gòu)建公正的世界和可持續(xù)的星球”，討論全球不平等、可持續(xù)發(fā)展和全球治理改革等議題。
◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月16日下午，國(guó)家主席習(xí)近平在利馬同美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行會(huì)晤。習(xí)近平說：過去4年的經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)、啟示需要記取，我認(rèn)為至少有以下幾條。一是要有正確的戰(zhàn)略認(rèn)知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰(zhàn)紅線、底線；五是要多搞對(duì)話和合作；六是要回應(yīng)人民期待；七是要展現(xiàn)大國(guó)擔(dān)當(dāng)。
◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日上午，國(guó)家主席習(xí)近平在里約熱內(nèi)盧出席二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)期間會(huì)見德國(guó)總理朔爾茨。他強(qiáng)調(diào)，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅引發(fā)全世界關(guān)注。中方始終堅(jiān)持通過對(duì)話磋商解決分歧，希望德方繼續(xù)為此發(fā)揮重要作用。朔爾茨表示，希望歐中通過對(duì)話談判盡快解決電動(dòng)汽車問題，德方愿就此作出積極努力。
◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)11月18日參觀調(diào)研中國(guó)建筑科技展時(shí)表示，要把改善民生和擴(kuò)大內(nèi)需結(jié)合起來，加強(qiáng)各方面協(xié)同合作，推進(jìn)規(guī)劃創(chuàng)新，完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加大好房子建設(shè)政策支持力度，抓好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城中村和危舊房改造，改善人居環(huán)境。
◎ 國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超表示，關(guān)于“兩新”政策下一步安排，我們將研究提出未來繼續(xù)加大支持力度、擴(kuò)大支持范圍的政策舉措，待履行相關(guān)程序后適時(shí)公開發(fā)布，持續(xù)以“兩新”政策推動(dòng)群眾受益、企業(yè)獲利、經(jīng)濟(jì)向好。
◎ 工信部等四部門印發(fā)國(guó)家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版），到2026年，新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100項(xiàng)以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢(shì)地位的作用持續(xù)增強(qiáng)。
◎ 11月20日，工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂，引導(dǎo)合理布局光伏制造項(xiàng)目，鼓勵(lì)集約化、集群化發(fā)展。引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。
◎ 工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髦赋觯?span style="padding: 0px; margin: 0px; color: #A52A2A;">中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正邁向高質(zhì)量規(guī)?；l(fā)展的新階段。接下來計(jì)劃推動(dòng)出臺(tái)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，形成新階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)，并出臺(tái)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程的升級(jí)版實(shí)施方案。工信部正式發(fā)布2024年“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，南京、武漢、青島、深圳、蘇州、上海、寧波、廣州、沈陽(yáng)、成都上榜首批“10大試點(diǎn)城市”。
◎ 國(guó)務(wù)院國(guó)資委：要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長(zhǎng)的“第二曲線”；要更加有效推進(jìn)國(guó)有資本“三個(gè)集中”，目前最緊迫的是要向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。
◎ 11月21日，商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)若干政策措施的通知。加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度。中國(guó)進(jìn)出口銀行要加強(qiáng)外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放，更好適應(yīng)不同類型外貿(mào)企業(yè)融資需求。鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)在認(rèn)真做好貿(mào)易背景真實(shí)性審核、有效管控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，在授信、放款、還款等方面持續(xù)優(yōu)化對(duì)外貿(mào)企業(yè)的金融服務(wù)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)加大融資支持力度。
◎ 11月15日，財(cái)政部等兩部門調(diào)整鋁材等產(chǎn)品出口退稅政策，取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅；將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%，自2024年12月1日起實(shí)施。
◎ 11月22日，國(guó)家數(shù)據(jù)局向社會(huì)公開征求《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引（征求意見稿）》意見。其中提到，到2029年，基本建成國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施主體結(jié)構(gòu)，初步形成橫向聯(lián)通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施基本格局，構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動(dòng)、規(guī)模流通、高效利用、規(guī)范可信的數(shù)據(jù)公共服務(wù)體系，協(xié)同構(gòu)筑數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)和產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)，國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)體制機(jī)制基本建立。
◎ 北京、上海、深圳、廣州四地宣布，將于12月1日起，取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)個(gè)人銷售住房涉及的增值稅、個(gè)人購(gòu)買住房涉及的契稅，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。個(gè)人將購(gòu)買不足2年的住房對(duì)外銷售的，按照5%的征收率全額繳納增值稅。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月16日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降6000人至21.3萬人，降至4月以來的最低水平，市場(chǎng)預(yù)期為增至22萬人。
?（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 11月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)出爐：5年期以上LPR為3.6%，1年期LPR為3.1%，均維持不變。
◎ 商務(wù)部：2024年1-10月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資1158.3億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。我國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額1243.8億美元，同比增長(zhǎng)2.0%；新簽合同額1776.5億美元，同比增長(zhǎng)15.3%。
◎ 10月份，全社會(huì)用電量7742億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.3%。1-10月，全社會(huì)用電量累計(jì)81836億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.6%。
◎ 1-10月，全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)46893家，同比增長(zhǎng)11.8%；實(shí)際使用外資金額6932.1億元人民幣，同比下降29.8%。
◎ 財(cái)政部：1-10月全國(guó)一般公共預(yù)算收入184981億元，同比下降1.3%。1-10月全國(guó)一般公共預(yù)算支出221465億元，同比增長(zhǎng)2.7%。
◎ 中鋼協(xié)姜維：鋼鐵行業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展、存量?jī)?yōu)化階段的特征更加明顯。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的短期需求預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)中國(guó)鋼鐵需求2024年同比下降3.0%，2025年下降1.0%。
◎ 10月中國(guó)汽車產(chǎn)量295.4萬輛，同比增長(zhǎng)4.8%；1-10月，汽車產(chǎn)量2466.1萬輛，同比增長(zhǎng)3.0%。10月中國(guó)出口汽車58萬輛，同比增長(zhǎng)11.1% ；1-10月累計(jì)出口528萬輛，同比增長(zhǎng)24.8%。
◎ 10月中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量1620.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.0%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量22480.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%。10月中國(guó)出口空調(diào)321萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.9%；出口冰箱690萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.6%；出口洗衣機(jī)292萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.5%；出口液晶電視1044萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.6%。
◎ 10月，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量25182臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.2%。2024年1-10月，我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量242645臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.9%。
◎ 10月，我國(guó)工程機(jī)械出口額325.98億元，同比增長(zhǎng)21.9%。1-10月累計(jì)出口額3078.16億元，同比增長(zhǎng)7.95%。
◎ 10月份全國(guó)工程機(jī)械綜合開工率52.08%，總工作時(shí)長(zhǎng)連續(xù)5個(gè)月（6-10月）持續(xù)增長(zhǎng)，累計(jì)增長(zhǎng)幅度為20.19%，僅10月份環(huán)比增長(zhǎng)就達(dá)到11.79%。
◎ 外交部：中方?jīng)Q定擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對(duì)保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護(hù)照人員試行免簽政策。
◎ 摩根士丹利預(yù)計(jì)，到2025年年中，10年期美國(guó)國(guó)債收益率將降至3.75%，到明年年底將降至略高于3.50%，預(yù)計(jì)2025年上半年美國(guó)將降息75個(gè)基點(diǎn)。
◎ 歐元區(qū)10月CPI終值同比升2%，回歸央行目標(biāo)水平，為該行12月降息鋪平道路。
◎ 11月15日，歐洲委員會(huì)預(yù)計(jì)歐元區(qū)2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為0.8%，2025年為1.3%，2026年為1.6%；預(yù)計(jì)2024年歐元區(qū)通脹率為2.4%，2025年為2.1%，2026年為1.9%。
◎ 11月22日，日本內(nèi)閣批準(zhǔn)1400億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)從通貨膨脹到工資增長(zhǎng)等一系列挑戰(zhàn)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，原油價(jià)格大幅上漲6.21%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌；歐美股市多數(shù)上漲，其中，法國(guó)CAC40小幅下跌0.20%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于107.49，上漲0.73%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
