2024-12-08 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中辦國辦發(fā)文部署打造韌性城市；中國人民銀行決定修訂狹義貨幣（M1）統(tǒng)計口徑；11月份全球制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)出今年下半年以來新高；四大協(xié)會呼吁謹(jǐn)慎采購美國芯片；美國上周度初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)一個月新高。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈回籠11321億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.5%；全國110家洗煤廠開工率上升0.5%；螺紋鋼、電解銅價格上漲，鐵礦石、煉焦煤、水泥價格下跌；乘用車日均零售13.5萬輛，同比持平；BDI下降13.8%。
金融市場：本周主要商品期貨價格漲跌互現(xiàn)，原油價格小幅下跌1.22%。全球股市中，中國股市全部上漲，上證指數(shù)漲幅最大，達(dá)2.33%；歐美股市多數(shù)上漲。美元指數(shù)收于105.97，上漲0.19%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見，部署十一項重點(diǎn)任務(wù)，推動城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。《意見》提出，推動與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展；支持符合條件的新型城市基建項目；明確戶內(nèi)設(shè)置基本智能產(chǎn)品要求等。
◎ 外交部發(fā)言人林劍宣布，國務(wù)院總理李強(qiáng)將于12月9日上午在北京同全球主要國際經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人舉行“1+10”對話會。
◎ 近日，國務(wù)院國資委、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺政策措施，推動中央企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金高質(zhì)量發(fā)展，支持中央企業(yè)發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金，重點(diǎn)投早、投小、投長期、投硬科技。
◎ 12月3日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善成品油管道運(yùn)輸價格形成機(jī)制的通知》，其中提到，基于成品油管道運(yùn)輸特性，對國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司跨省成品油管道運(yùn)輸價格實(shí)行彈性監(jiān)管機(jī)制，由國家發(fā)展改革委核定最高準(zhǔn)許收入，國家管網(wǎng)集團(tuán)在不超過最高準(zhǔn)許收入的前提下，與用戶協(xié)商確定跨省管道運(yùn)輸具體價格。
◎ 財政部就《關(guān)于政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》向社會公開征求意見。其中提到，采購項目或者采購包中包含多種產(chǎn)品，供應(yīng)商提供的符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品成本之和占該供應(yīng)商提供產(chǎn)品的成本總和80%以上的，對該供應(yīng)商提供的產(chǎn)品整體給予20%的價格扣除，用扣除后的價格參與評審。
◎ 中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝：明年，中國人民銀行將繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，加大逆周期調(diào)控力度，保持流動性合理充裕，降低企業(yè)和居民綜合融資成本。
◎ 商務(wù)部：禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。
◎ 海關(guān)總署近日出臺《進(jìn)一步優(yōu)化口岸營商環(huán)境 促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利十六條措施》。從內(nèi)容上看，十六條措施可以概括為“四個聚焦”：一是聚焦培育外貿(mào)新動能拓增量；二是聚焦外貿(mào)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出穩(wěn)存量；三是聚焦企業(yè)降本提效激活力；四是聚焦跨境貿(mào)易便利提效能。
◎ 中國人民銀行決定修訂狹義貨幣（M1）統(tǒng)計口徑，納入個人活期存款、非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶備付金，并從2025年1月啟用，2月上旬將首次向社會公布。
◎ 11月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.5，高于10月1.2個百分點(diǎn)，已連續(xù)兩個月位于擴(kuò)張區(qū)間。11月財新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得51.5，較10月下降0.5個百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)。
◎ 12月3日晚，韓國宣布實(shí)施緊急戒嚴(yán)。戒嚴(yán)令發(fā)布后，韓國資產(chǎn)大幅下跌，韓元兌美元一度跌超2%，創(chuàng)逾兩年新低。韓國當(dāng)?shù)貢r間4日凌晨5時許召開國務(wù)會議，通過解除緊急戒嚴(yán)令的決議案。韓國當(dāng)?shù)貢r間7日下午，韓國總統(tǒng)尹錫悅彈劾案未在國會獲得通過。
◎ 美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.6萬人，預(yù)估為增加15萬人，前值為增加23.3萬人。數(shù)據(jù)顯示，美國勞動力市場韌性仍存，但正在放緩。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)升至22.4萬人，創(chuàng)一個月新高，高于預(yù)期的21.5萬人，前值修正為21.5萬人。
?（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 中國物流與采購聯(lián)合會：11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.8%，較上月回升0.2個百分點(diǎn)。
◎ 12月4日，全國首個大宗商品資源配置樞紐在浙江揭牌成立。這是浙江省推動大宗商品領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈、集成式改革的實(shí)質(zhì)性一步。
◎ 中指研究院報告顯示， 1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額7431.8億元，同比下降31.5%，相較1-10月降幅收窄7.1個百分點(diǎn)；TOP100房企銷售總額為38516億元，同比下降32.9%，降幅較上月縮窄1.8個百分點(diǎn)。
◎ 乘聯(lián)分會：11月1-30日，乘用車市場零售244.6萬輛，同比增長18%，較上月同期增長8%，今年以來累計零售2,028.1萬輛，同比增長5%。
◎ 中國汽車流通協(xié)會：11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.3個百分點(diǎn)。庫存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。
◎ 第一商用車網(wǎng)：11月，我國重卡市場共計銷售7.1萬輛左右，環(huán)比增7%，同比基本持平；1-11月，我國重卡市場銷量82萬輛，同比降約5%。
◎ 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會：11月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時長為96.7小時，環(huán)比增長8.79%；開工率為68.6%，環(huán)比增長5.46%。
◎ 我國四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)聲：謹(jǐn)慎采購美國芯片。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國通信企業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明稱，美國對華管制措施動搖業(yè)界對美國芯片產(chǎn)品的信任和信心，美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，并呼吁國內(nèi)企業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片。
◎ 經(jīng)合組織預(yù)計世界經(jīng)濟(jì)今年有望增長3.2%，2025年和2026年有望增長3.3%。預(yù)計美國經(jīng)濟(jì)增長率將從今年的2.8%降至2025年的2.4%和2026年的2.1%。
◎ 11月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.3%，較上月上升0.5個百分點(diǎn)，創(chuàng)出今年下半年以來新高。
◎ 美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，經(jīng)濟(jì)增長比9月美聯(lián)儲首次降息時預(yù)期的強(qiáng)勁，通脹略有上升，美聯(lián)儲在尋找中性利率水平時可以在降息方面更謹(jǐn)慎點(diǎn)。美聯(lián)儲褐皮書顯示，大多數(shù)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動略有上升；各地區(qū)的價格僅以溫和的速度上漲。
◎ 歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值為45.2，預(yù)期45.2。
◎ 歐盟統(tǒng)計局29日初步預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)（20國）11月消費(fèi)價格指數(shù)（HICP）同比增幅2.3%，雖然較上月的2.0%有所反彈，但符合此前專家們預(yù)測中值。
◎ 俄羅斯政府將糧食和糧食產(chǎn)品出口禁令延長至2026年年底，同時將新西蘭納入禁令對象清單。另外，俄羅斯政府宣布取消焦煤匯率稅。
◎ 歐佩克+同意將每日220萬桶自愿減產(chǎn)措施延長三個月，將從2025年4月開始逐步解除石油減產(chǎn)，直到2026年9月全部取消。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌互現(xiàn)，原油價格小幅下跌1.22%。全球股市方面，中國股市全部上漲，上證指數(shù)漲幅最大，達(dá)2.33%；歐美股市多數(shù)上漲，其中，德國DAX30上漲3.86%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于105.97，上漲0.19%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
