2024-12-22 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議于12月21日至25日在北京舉行；工信部等四部門發(fā)文推動(dòng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)；11月中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)回升態(tài)勢(shì)；中美金融工作組舉行第七次會(huì)議；美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)并釋放謹(jǐn)慎信號(hào)。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠3102億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降1.3%；全國(guó)110家洗煤廠開工率提高0.7%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價(jià)格下跌，水泥混凝土價(jià)格持穩(wěn)；乘用車日均零售8.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)36%；BDI下降5.8%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格全部下跌，鋅價(jià)格大幅下跌3.79%。全球股市中，中國(guó)股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.17%；歐美股市全部下跌。美元指數(shù)收于107.82，上漲0.81%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 12月19日，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平考察橫琴粵澳深度合作區(qū)，同在合作區(qū)居住、創(chuàng)業(yè)的澳門居民以及參與合作區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)等各方面代表親切交流。
◎ 12月16日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，對(duì)優(yōu)化完善地方政府專項(xiàng)債券管理機(jī)制作出部署，指出地方政府專項(xiàng)債允許用于土地儲(chǔ)備、支持收購(gòu)存量商品房用作保障性住房；研究促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展政策舉措，指出要發(fā)展壯大長(zhǎng)期資本、耐心資本等。
◎ 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議于12月21日至25日在北京舉行。會(huì)議將審議增值稅法草案；審議國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法修訂草案等的議案。
◎ 中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見，部署十一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。《意見》提出，推動(dòng)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展；支持符合條件的新型城市基建項(xiàng)目；明確戶內(nèi)設(shè)置基本智能產(chǎn)品要求等。
◎ 12月18日，中央農(nóng)村工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決扛牢保障國(guó)家糧食安全重任，持續(xù)增強(qiáng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，穩(wěn)定糧食播種面積；要全面落實(shí)進(jìn)一步深化農(nóng)村改革任務(wù)，有序推進(jìn)第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)三十年試點(diǎn)。
◎ 工信部等四部門印發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。
◎ 國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》。中央企業(yè)要從并購(gòu)重組、市場(chǎng)化改革、投資者回報(bào)、股票回購(gòu)增持等六方面改進(jìn)和加強(qiáng)控股上市公司市值管理工作。下一步將把提升中央企業(yè)控股上市公司投資價(jià)值、強(qiáng)化投資者回報(bào)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。要求中央企業(yè)將市值管理作為一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略管理行為。
◎ 商務(wù)部等7部門聯(lián)合印發(fā)《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實(shí)施方案》，部署五個(gè)方面的工作任務(wù)：推動(dòng)場(chǎng)景化改造，鼓勵(lì)融合性商業(yè)；推動(dòng)品質(zhì)化供給，以消費(fèi)者為中心；推動(dòng)數(shù)字化賦能；推動(dòng)多元化創(chuàng)新，鼓勵(lì)業(yè)態(tài)融合；推動(dòng)供應(yīng)鏈提升，促進(jìn)降本增效。
◎ 2025年全國(guó)能源工作會(huì)議在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2025年能源工作要加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，逐步建立以非化石能源為供應(yīng)主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統(tǒng)為關(guān)鍵支撐、綠色智慧節(jié)約為用能導(dǎo)向的新型能源體系，推動(dòng)貫徹落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略取得更大成果。
◎ 1-11月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.3%。其中，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.2%；全國(guó)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.3%；全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資93634億元，同比下降10.4%；新建商品房銷售面積86118萬(wàn)平方米，同比下降14.3%，降幅比1-10月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 中國(guó)11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.4%。從環(huán)比看，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.46%。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。
◎ 中國(guó)11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額43763億元，同比增長(zhǎng)3.0%；1-11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額442723億元，同比增長(zhǎng)3.5%。
◎ 央行數(shù)據(jù)顯示，11月末，M2余額同比增長(zhǎng)7.1%，M1余額同比下降3.7%。前11個(gè)月，人民幣貸款增加17.1萬(wàn)億元；社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為29.4萬(wàn)億元，比上年同期少4.24萬(wàn)億元。據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，11月新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率3.45%，新發(fā)放個(gè)人住房貸款利率為3.08%，均處于歷史低位。
◎ 12月15-16日，中美金融工作組舉行第七次會(huì)議。雙方就中美經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與貨幣政策、金融穩(wěn)定與監(jiān)管、國(guó)際金融治理、證券與資本市場(chǎng)、反洗錢與反恐怖融資，以及其他雙方關(guān)心的金融政策議題進(jìn)行了專業(yè)、務(wù)實(shí)、坦誠(chéng)和建設(shè)性的溝通。
◎ 韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)總統(tǒng)彈劾案，韓國(guó)總統(tǒng)府收到彈劾決議書，尹錫悅停止總統(tǒng)權(quán)限，韓國(guó)憲法法院將在180天內(nèi)完成彈劾案審判程序。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)如期降息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間從4.5%至4.75%降至4.25%至4.5%。美聯(lián)儲(chǔ)12月點(diǎn)陣圖中值顯示，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期2025年將降息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月14日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22萬(wàn)人，前值為24.2萬(wàn)人，人數(shù)降幅大于預(yù)期，與就業(yè)市場(chǎng)狀況逐漸降溫相符。
?（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優(yōu)化跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策。
◎ 1-11月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入199010億元，同比下降0.6%。其中，全國(guó)稅收收入161922億元，同比下降3.9%。
◎ 商務(wù)部：1至11月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額7497億元，同比下降27.9%，降幅較1至10月收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)月降幅收窄。
◎ 商務(wù)部：1-11月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資1286.3億美元，同比增11.2%；對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額1402.3億美元，同比增3.4%；新簽合同額1987.9億美元，同比增11.9%。
◎ 12月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)出爐：5年期以上LPR為3.6%，上月為3.6%。1年期LPR為3.1%，上月為3.1%，均維持不變。
◎ 1-11月，全社會(huì)用電量累計(jì)89686億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.1%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為85687億千瓦時(shí)。
◎ 商務(wù)部：2024年以來(lái)，消費(fèi)品以舊換新政策整體帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品銷售額超1萬(wàn)億元。
◎ 國(guó)家能源局局長(zhǎng)王宏志表示，2025年，國(guó)家能源局將大力推進(jìn)風(fēng)電光伏開發(fā)利用，全年將新增風(fēng)電光伏裝機(jī)2億千瓦左右，可再生能源消費(fèi)量超過(guò)11億噸標(biāo)煤。
◎ 11月70個(gè)大中城市中，新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市有17個(gè)，比上月增加10個(gè)；二手住宅環(huán)比上漲城市有10個(gè)，比上月增加2個(gè)。
◎ 11月，中國(guó)汽車產(chǎn)量344.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%；1-11月，累計(jì)汽車產(chǎn)量2810.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%，其中新能源汽車產(chǎn)量1148.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%。
◎ 1-11月，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量24237.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4%；冰箱產(chǎn)量9588.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%；洗衣機(jī)產(chǎn)量10458.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.3%；彩電產(chǎn)量18576.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%。11月，中國(guó)出口空調(diào)375萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.3%；出口冰箱637萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.0%；出口洗衣機(jī)263萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.2%；出口液晶電視927萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.9%。
◎ 央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)：2024年11月，全國(guó)工程機(jī)械開工率為51.72%。其中共有12個(gè)省份的綜合開工率當(dāng)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。
◎ 中內(nèi)協(xié)：2024年11月，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量462.99萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)12.53%，同比增長(zhǎng)13.47%；1-11月，累計(jì)銷量4302.22萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.50%。
◎ 國(guó)家移民管理局12月17日發(fā)布公告，即日起全面放寬優(yōu)化過(guò)境免簽政策，將過(guò)境免簽外國(guó)人在境內(nèi)停留時(shí)間由原72小時(shí)和144小時(shí)均延長(zhǎng)為240小時(shí)（10天），同時(shí)新增21個(gè)口岸為過(guò)境免簽人員入出境口岸，并進(jìn)一步擴(kuò)大停留活動(dòng)區(qū)域。
◎ 美國(guó)11月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，預(yù)期0.50%，前值由0.4%修正為0.5%。
◎ 英國(guó)央行將基準(zhǔn)利率維持在4.75%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部下跌，鋅價(jià)格大幅下跌3.79%。全球股市方面，中國(guó)股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.17%；歐美股市全部下跌，其中，英國(guó)富時(shí)100小幅下跌2.55%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于107.82，上漲0.81%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
